مبانی راه اندازی سیستم یکپارچه مالی و حسابداری اوراش

آموزش مبانی راه اندازی سیستم یکپارچه مالی و حسابداری اوراش

وقت بخیر
در این ویدیو با مراحل راه‌اندازی سیستم یکپارچه مالی و حسابداری اوراش همراه شما هستیم. هدف ما ارائه توضیحات کلی درباره فرآیند استقرار و راه‌اندازی نرم‌افزار در سازمان شماست.

گام‌های اولیه راه‌اندازی سیستم

1. تعریف ماهیت سازمان:
   ابتدا نوع فعالیت سازمان خود را مشخص کنید (خدماتی، بازرگانی، تولیدی). این گام کلیدی برای تطبیق نرم‌افزار با فرآیندهای داخلی شماست.
2. بررسی نیازهای نرم‌افزاری:
   تعیین کنید کدام بخش‌های نرم‌افزار (حسابداری مالی یا زیرسیستم‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
   به‌عنوان مثال:
   • فقط حسابداری مالی
   • یا استفاده از زیرسیستم‌ها مانند دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار، حقوق و دستمزد، دارایی‌های ثابت.
3. تکمیل اطلاعات سازمانی:
   • وارد کردن اطلاعات حقوقی شرکت (مورد نیاز برای گزارش‌های قانونی).
   • ایجاد دوره مالی اولیه: اولین دوره مالی هنگام نصب توسط تیم پشتیبانی ایجاد می‌شود. برای دوره‌های بعدی، می‌توانید از ابزارهای نرم‌افزار استفاده کنید.
4. تعریف کاربران و سطوح دسترسی:
   • کاربران جدید را ایجاد کنید.
   • دسترسی‌ها را به تفکیک فرم‌ها و بخش‌ها تنظیم کنید.
   • ابزارهای کپی دسترسی برای کاربران مشابه بسیار مفید است.

راه‌اندازی بخش حسابداری مالی

بخش حسابداری مالی در رأس سیستم قرار دارد و اطلاعات زیرسیستم‌ها (دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و …) به این بخش منتقل می‌شود.

1. بررسی و ویرایش کدینگ مالی:
   • گروه حساب‌ها، سرفصل‌های کل و معین را بازنگری کنید.
   • سطوح تفصیلی و تفصیلی دو را بر اساس نیاز سازمان ایجاد کنید.
   • امکان وارد کردن کدینگ از طریق فایل اکسل وجود دارد.
2. تعریف سرفصل حساب‌های پیش‌فرض:
   • برای هر حساب تفصیلی، سرفصل مرتبط را تعیین کنید (مثلاً حساب‌های دریافتنی برای مشتریان).
   • از ابزارهای تخصیص گروهی برای تسریع فرآیند استفاده کنید.
3. صدور سند افتتاحیه:
   • اطلاعات مانده اول دوره شامل حساب‌ها، انبار، چک‌های دریافتی و پرداختی را وارد کنید.
   • نرم‌افزار به‌صورت خودکار سند افتتاحیه را صادر می‌کند.

راه‌اندازی زیرسیستم‌ها

1. دریافت و پرداخت:
   • تعریف اطلاعات صندوق، بانک، تنخواه‌گردان و چک‌ها.
   • ثبت چک‌ها با توجه به ماهیت (نزد بانک، نزد صندوق و …).
2. انبار و کنترل موجودی:
   • تعریف کد کالا و ارتباط آن با انبارها.
   • استفاده از ابزارهای گروه‌بندی کالا برای مدیریت بهتر.
   • ثبت برگه‌های رسید و حواله انبار.
3. خرید و فروش:
   • تعریف کد کالا و خدمات.
   • ثبت فاکتور خرید و فروش با قابلیت ارتباط با انبار.
4. حقوق و دستمزد:
   • ثبت اطلاعات پرسنلی و کارگزینی.
   • تعریف پارامترهای محاسباتی حقوق و دستمزد.
   • صدور لیست حقوق، دیسکت بیمه و مالیات.

تنظیمات تکمیلی سیستم

1. پشتیبان‌گیری اطلاعات:
   • تنظیم پشتیبان‌گیری خودکار یا پشتیبان‌گیری دستی.
   • پیشنهاد: ذخیره بکاپ در مسیر جداگانه (هارد اکسترنال یا فضای ابری).
2. تنظیمات اختصاصی نرم‌افزار:
   • تغییر عنوان سطح‌های تفصیلی بر اساس نیاز (مانند “پروژه” یا “مرکز هزینه”).
   • فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی قابلیت‌های نرم‌افزار بسته به نیاز سازمان.
3. ارتباط با اکسل و سایر نرم‌افزارها:
   • امکان وارد کردن اطلاعات از اکسل (مانند کدینگ حساب‌ها، کالاها یا مانده مشتریان).
   • ارتباط با نرم‌افزارهای جانبی مانند Power BI برای گزارش‌گیری پیشرفته.

نکات پایانی

• مدیر استقرار باید امکانات نرم‌افزار را بر اساس نیاز سازمان بهینه‌سازی کند.
• ویدیوهای آموزشی تکمیلی هر بخش در وب‌سایت رسمی شرکت موجود است.
• در صورت وجود هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی، تیم پشتیبانی اوراش آماده پاسخگویی است.