نحوه صدور صورت‌حساب در واسط اوراش (3)

متن ویدیوی آموزش نحوه صدور صورت‌حساب در واسط اوراش

وقت بخیر
در این ویدیوی آموزشی قصد دارم نحوه ثبت اطلاعات صورتحساب فروش و ارسال آن به سامانه مودیان را در ورژن 5.2.8 سامانه واسط اوراش توضیح دهم.

شروع فرآیند ثبت صورتحساب

1. انتخاب شرکت:
   ابتدا شرکت مورد نظر خود را انتخاب کرده و وارد منوی اصلی شوید.
2. ثبت صورتحساب جدید:
   • در قسمت صورتحساب‌ها، روی گزینه ثبت صورتحساب جدید کلیک کنید.
   • در این مرحله، دو روش برای ورود اطلاعات در اختیار دارید:
     • ورود اطلاعات به‌صورت دستی
     • بارگذاری اطلاعات از طریق فایل اکسل

در این ویدیو، روال ورود اطلاعات دستی را توضیح خواهم داد.

ساختار فرم صورتحساب جدید

فرم صورتحساب شامل سه بخش اصلی است:

1. سربرگ
2. جزئیات صورتحساب
3. جزئیات پرداخت

۱. تکمیل اطلاعات سربرگ

• انتخاب مشتری:
  مشتری مورد نظر را از لیست انتخاب کنید (با تایپ نام یا اسکرول).
  اطلاعات مشتری شامل نوع حقیقی یا حقوقی به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
• شماره سریال صورتحساب داخلی:
  • می‌توانید به‌صورت دستی شماره را وارد کنید.
  • در صورت وجود فاکتورهای قبلی، نرم‌افزار به‌طور خودکار شماره جدید را پیشنهاد می‌دهد.
• تاریخ و زمان صورتحساب:
  تاریخ و زمان را از پنجره مربوطه انتخاب و تایید کنید.
• موضوع صورتحساب:
  مشخص کنید که صورتحساب اصلی، اصلاحی، ابطالی یا برگشتی است.
• نوع صورتحساب:
  • نوع اول: شامل مشخصات مالیاتی مشتری
  • نوع دوم: بدون مشخصات مالیاتی مشتری
• الگوی صورتحساب:
  الگو را از میان گزینه‌های موجود انتخاب کنید (مرسوم‌ترین گزینه الگوی فروش است).
• روش تسویه:
  گزینه‌های موجود: نقد، نسیه، نقد و نسیه

  توجه: در صورتحساب‌های نوع اول می‌توانید حالت نسیه را انتخاب کنید، اما در نوع دوم فقط نقد مجاز است.

۲. ثبت جزئیات صورتحساب

• روی گزینه افزودن ردیف جدید کلیک کنید.
• در پنجره بازشده:
  1. انتخاب کالا:
     • نام کالا را تایپ کنید یا از لیست انتخاب کنید.
  2. تعداد کالا: تعداد را وارد کنید.
  3. قیمت هر واحد: قیمت واحد را درج کنید.
  4. تخفیف: در صورت وجود، مبلغ تخفیف را وارد کنید.
  5. مالیات و مبلغ پرداختی: مبلغ مالیات و پرداختی را درج کنید.
• پس از تکمیل، روی ذخیره کلیک کنید تا اطلاعات به فرم صورتحساب اضافه شود.

نکته: برای افزودن کالاهای جدید، همین فرآیند را برای هر کالا تکرار کنید.

۳. تکمیل جزئیات پرداخت

• مبلغ پرداختی را مطابق با جمع کل صورتحساب درج کنید.
• روش پرداخت: نقد، کارتخوان یا سایر روش‌ها را انتخاب کنید.
• تاریخ پرداخت: تاریخ پرداخت را وارد کنید.
• مبلغ پرداختی را تایید کنید.

ذخیره و ارسال صورتحساب

• پس از تکمیل اطلاعات، روی ذخیره کلیک کنید.
• اگر اطلاعات کامل و مبالغ تطابق داشته باشند، سه گزینه نمایش داده می‌شود:
  1. انصراف: لغو فرآیند ثبت.
  2. ذخیره: فقط ذخیره اطلاعات در سامانه واسط اوراش.
  3. ذخیره و ارسال: ثبت اطلاعات و ارسال آن به سامانه مودیان.
• در صورت انتخاب گزینه ذخیره و ارسال:
  • صورتحساب شما به لیست صورتحساب‌ها منتقل می‌شود و به‌صورت لحظه‌ای برای سامانه مودیان ارسال خواهد شد.

بررسی وضعیت ارسال صورتحساب

• برای مشاهده وضعیت صورتحساب‌های ارسال‌شده:
  1. وارد منوی اصلی شوید.
  2. در بخش فهرست صورتحساب‌ها، وضعیت ارسال هر صورتحساب نمایش داده می‌شود.
     • وضعیت ارسال موفق: صورتحساب به سامانه ارسال و تایید شده است.
     • وضعیت ارسال ناموفق: دلایل عدم ارسال نمایش داده می‌شود.
  3. امکان ارسال مجدد صورتحساب‌های ناموفق نیز وجود دارد.

جمع‌بندی و ادامه آموزش‌ها

این ویدیو به‌صورت کامل فرآیند ثبت صورتحساب به‌صورت دستی را توضیح داد.
در ویدیوی بعدی، نحوه ارسال صورتحساب‌ها از طریق فایل اکسل را آموزش خواهم داد.
امیدوارم این آموزش برای شما مفید باشد. موفق باشید!